หุ้น IIG – สรุป OPPDAY 2021Q4

Posted on March 20, 2022March 20, 2022 by mrlikestock_2

สรุปประเด็นสำคัญ

– จำนวนพนักงานรวม 300 คน และสิ้นปีนี้จะต้องเพิ่มจำนวนพนักงานเป็น 350 คนจากการขยายงานของบริษัท

– ได้ Partners เพิ่มขึ้นมาอีก 1 รายคือ Sitecore เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ Content management system (Digital marketing) และการ Personalized content ซึ่งสามารถทำ Synergy กับ Salesforce ที่บริษัทมีอยู่แล้วได้

– รายได้รวม +25% YoY ตัวที่โตเยอะที่สุดคือธุรกิจ CRM และ CEM รองลงมาคือ BU ที่เป็น ERP

– สัดส่วน Recurring income ปีล่าสุดอยู่ที่ 45.3%

– รายได้ของ IIG จะค่อนข้างเป็น Seasonal คือช่วงปลายปีจะรายได้สูงกว่าต้นปี แต่ความต่างนี้จะค่อยๆ ลดลงจากการเติบโตขึ้นของรายได้ Recurring

– ภาพของสัดส่วน Application on cloud ปัจจุบันมีสัดส่วน 29% แต่ภายในปี 2024 จะขึ้นมาเป็น 44% ของ Application ทั้งหมด

– อัตราการเติบโตของตลาด Salesforce ในไทยยังอยู่ที่ 25-30% ต่อปี

– Oracle ที่เป็นเบอร์ 1 ของโลกในด้าน Cloud ERP ปีที่แล้วมีการเติบโตถึง 32.5%

– มีแผน M&A อยู่ระหว่างการเจรจา

– Backlog ช่วงปิดปี 2021 อยู่ที่ 379 ลบ.

– ส่วนปีนี้มีงานที่ปิดได้เพิ่ม 486 ลบ. แบ่งเป็นงาน ERP 42 ลบ. และงาน Customer experience ส่วน Digital marketing 444 ลบ. (งาน 5 ปี) จะรับรู้รายได้ปีนี้ 120 ลบ. ทำให้ ณ วันนี้มี Backlog รวม 546 ลบ. คาดว่าจะรับรู้ได้ในปีนี้เกือบ 400 ลบ. และบริษัทคาดการณ์รายได้ปีนี้ 900-950 ลบ.

– ตอนนี้บริษัทเน้นการเพิ่มขึ้นของรายได้ก่อน ส่วน NPM จะค่อยๆ ปรับให้ดีขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเห็นภาพ 12-13% ในครึ่งปีหลัง

– บริษัทมองว่าตลาดของ Customized digital marketing ในไทยยังสามารถโตได้อีกมาก เพราะการจัดทำ Data lake ที่หลายๆ บริษัททำมาก่อนหน้านี้ไม่ตอบโจทย์นักการตลาด